Приложение 3. Бизнес-план телеканала «Северная корона»
Резюме
Сущность предлагаемого проекта — создание и продвижение эфирного телеканала «Северная корона» на рынок СМИ.
Эффективность проекта заключается в создании конкурентоспособной структуры вещания и состава программ телеканала как за счет развития собственного производства экранной продукции, так и с помощью использования качественных теле продуктов отечественных и зарубежных производителей.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта, составляют 7 ООО ООО долл. США.
Срок окупаемости проекта: 16 месяцев.
Ожидаемая прибыль: 2 310 414 долл. США.
Финансирование: реклама.
Средняя норма рентабельное!и: 82,7% в долл. США.
/>Предполагается проработка вопроса о получении гарантий от Министерства культуры РФ.
Цель деятельности фирмы: производство, приобретение и демонстрация телепрограмм различного жанра.
Цель бизнеса: сощание пакета программных единиц различного жанра и актуальной тематики, позволяющего добиться прибыльности канала, а также создать предпосылки для расширения производства и объема вещания в течение последующих трех лет.
Телеиндустрия России является быстроразвивающейся отраслью с высокой степенью рентабельности большинства предприятий. Это обеспечивается мощными творческими, техническими и производственными ресурсами, а также традиционно высоким спросом российского зрителя на разнообразные телепрограммы Существующая структура телеиндустрии и, в первую очередь, телевещания имеет следующие тенденции: изменение программного состава каналов, изменение доли эфира, увеличение числа частных каналов за счет приватизации региональных станций.
Основными конкурентами данного проекта могут быть сетевые каналы ТНТ и RenTV, имеющие до 2% общей аудитории Успешная конкуренция телекомпании «Северная корона» с этими вещателями возможна при условии правильного выбора профиля и программного состава вещания, экономической модели, уровня квалификации команды и технического обеспечения проекта.
На начальном этапе планируется провести оснащение телеканала необходимыми техническими средствами, включая парк съемочно-монтажной техники, транспортной базой, производственными площадями и средствами спутникового вещания. На этапе продвижения проекта большое внимание уделяется маркетинговым мероприятиям, в частности правильной организации рекламы самого канала, укреплению его позитивного имиджа. Это дас'1 возможность сформировать аудиторию канала, поднять его рейтинг и расширить реализацию рекламного времени от 300 мин./мес. до 1800 мин./мес. к концу 2003 г., что позволит окупить проект. В проекте обосновывается производственный план, оптимальная организационная структура, а также выбор дистрибьютора рекламного времени и формирование ценовой политики каната на этапе становления. Предлагается оптимальная экономическая модель и возможность лизинга основных средств.Основной дистрибьютор рекламного времени: компания «Видео Интернейшнл». Компания, предоставляющая услуги спутникового вещания: Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь* (сиутник «Экспрссс-ба»). Основной поставщик ки
нопродукции: Мосфильм. Основной поставщик новостной информации: ИТАР ТАСС.
Предприятие и отрасль
Предприятие ЗАО Телекомпания «Северная корона» зарегистрировано в МРП за № 135342 от 1 октября 1997 г. Учредителями телекомпании являются 4 юридических и 11 физических лица.
Согласно уставу телекомпании (протокол № 4 от 9 августа 1999 г.) — основная цель общества: Подготовка и распространение продукции средств массовой информации, а также иная исследовательская, маркетинговая и коммерческая деятельность.
К достижениям телекомпании «Северная корона» следует отнести лицензию на право вещания в дециметровом диапазоне на всю территорию России.
Основные проблемы заключаются в необходимости формирования современной материально-технической и производственной базы для создания и эфирной демонстрации телепрограмм.
Основные партнеры телекомпании «Северная корона»: Фонд развития детского кино им.
Ролана Быкова. Телекомпания ВоенТВ. Минкультуры Российской Федерации. Студия Мосфильм.Отраслью для бизнеса является телеиндустрия России. В настоящее время она играет доминирующую роль среди российских СМИ.
Существует тенденция к приватизации региональных телеканалов, вследствие резкого увеличения объемов региональной рекламы. Другой тенденцией можно считать процесс объединения и укрупнения различных форм СМИ в медиа-группы так, как это было реализовано в проекте МОСТ-Медиа. Подобная тенденция существует в таких странах с развитой телеиндустрией, как США, Великобритания, Франция и Германия. Лидерами в этом бизнесе являются медиагруппы Time Warner Corp. и Walt Disney Corp. с годовыми доходами свыше 25 млрд долл. Они включают в себя не только всемирно известные киностудии и федеральные каналы, но и разветвленную сеть кабельных каналов, радиостанции, Интернет-компании, газетные и журнальные издания.
Последней существенной тенденцией на телерынке стало резкое изменение структуры кинопоказа. Долгое время телеканалы России транслировали наиболее популярные западные блокбастеры и сериалы, однако после дефолта 1998 г. большинство каналов стало вместе с информационными программами производить и игровые сериалы. Это привело к созданию телефабрик сериального профиля, та
ких, как «Студия 2И» или же продюсерский центр «Русская серия» телекомпании РТР.
Современное телепроизводство, используя как креативные, так и технологические инновации, достигло значительной дифференциации теле продуктов. Особое место в формировании инноваций занимают виртуальные образы, технологии типа Motion Capture и полиэкран. Качественный уровень телепрограмм различного жанра следует структурировать согласно качественному уровню и глубине позиционирования программ запросам современного зрителя.
Таким образом, можно утверждать, что современные телепрограммы являются достаточно сложным продуктом, определяющимся технологией жанра и требованиями аудитории.
Известно, что коммерческий успех телекомпаний на телерынке определяют еще несколько объективных факторов: степень конкуренции со стороны федеральных каналов, фактическая численность аудитории, спрос и стоимость эфирного времени и фактический объем рекламы.
Вследствие этого финансонос положение коммерческих телеканалов крайне неоднородно. Некоторые из них, имеющие выгодное географическое положение и прочную организационную структуру, стали рентабельными предприятиями.
Согласно сложившейся практике наиболее устойчивая модель телеканала имеет следующую структуру затрат: 50% — затраты на собственное производство и транслируемый лицензионный телепродукт; 30% — затраты на содержание структуры канала; 20% — затраты на транслирование телесигнала.
Продукт
Продукт телекомпании: продажа рекламного времени в программном пространстве телеканала «Северная корона».
(В случае подписного канала продуктом следует считать демонстрацию телепрограмм различного жанра.)
В соответствии с концепцией вещания, заявленной в лицензии ТВ
№ 6618 от 1 ноября 2002 г., телекомпания «Северная корона» имеет
право на эфирное вещание информационных, научно-публицистичес- ких, культурно-просветительских, учебно-образовательных, музыкаль- но-развлекателъных, спортивных программ, художественных, документальных и анимационных фильмов.
Согласно лицензии на вещание, общий объем вещания телеканала установлен не более 168 ч в неделю, причем программы иностранного производства не должны превышать 30% всего эфира.
Лицензия дает право на собственное производство телепродуктсв различного жанра в размере 100% от установленного объема вещания.
Кроме того, установленная лицензией структура вещания имеет следующие соотношения к общему объему вещания: информационные профаммы — 10%; научно-публицистические — 5%; культурно-просветительские — 15%; учебно-образовательные — 10%; музыкально-развлекательные — 35%; спортивные — 5%; кинопоказ — 20%.
Квота на рекламные сообщения согласно лицензии составляет 20% общего объема вещания в неделю.
В течение первого года вещания канала «Северная корона» планируется сформировать сетку вещания объемом 6 ч вечернею времени, включая блок «прайм-тайм», таким образом, еженедельная квота по рекламе составит 504 мин.
эфирного времени.Территория охвата телеканала: Европейская часть России, Сибирь и Дальний Восток с общей аудиторией в 120 млн зриiелей.
С достижением 20%-ной рентабельности капала планируется увеличить сетку вещания канала до 12 ч, а также расширять аудиюрию путем создания сети аффилированных телекомпаний в регионах России. Па- раллельно планируется оптимизировать сетку вешания телеканала.
По данным социологической службы «Видео Интернейшнл», структура предпочтения отечественной телеаудитории имеет следующий вид;
Тип передач | Доля к числу опрошенных, % |
Кинофильмы | 82 |
Юмористические | 66 |
Игровые развлекательные | 57 |
Новостные | 54 |
Музыкальные | 43 |
Информационно-аналигичеекие | 21 |
С порти в н ыс | 21 |
Образовательные и просветительские | 20 |
Обществе н н о - п ол итичес кие | 15 |
Эротика | 13 |
Публицистка | 12 |
Детские | 9 |
Экономические | 7 |
Источник. Данные общероссийскою социологического опроса населения (февраль 1997 г), проведенного компанией «Видео Ингернсйпгнл»
Начиная с 1994 г., на ТВ России принята дифференцированная оценка услуг по демонстрации рекламных сообщений в программном и межпрограммном пространстве. Анализ рекламных тарифов телепрограмм различных жанров показал, что на и высшие тарифы независимо от типа канала имеют информационные и спортивные программы, а также рубрики кинопоказа и телесериалов.
При запуске проекта «Северная корона» предполагается установить на первоначальный период вещания единый тариф рекламного времени для всех программных единиц сетки. После официального установления рейтинга 20—30% программ телеканала специализированными медиа-службами России (0,1% аудитории) тарифная сетка рекламного времени канала будет дифференцирована.
Маркетинг проекта
К особенностям телерынка следует отнести хорошо отработанную систему исследования рынка, проводимую шестью независимыми медиаслужбами по разным методикам. Наиболее объективными являются данные отчетов службы Gallup Media — TV Index, включающие в себя рейтинговые данные телеканалов, их жанровую структуру, а также список 50 топ-программ по каждому телеканалу. Другие подобные исследования служб Gallup и РОМИР позволяют оценить объемы рекламных потоков по различным отраслям производства и даже оценить бюджеты наиболее крупных рекламодателей.
Согласно результатам исследования Gallup Media (январь 2003 г.), рекламный рынок России составил в 2002 г. 2,68 млрд долл., что на 51% больше, нежели в 2001 г. Структурная доля расходов отечественных рекламодателей составила 61%, превысив 1,6 млрд долл. Наибольшая доля расходов рекламных расходов пришлась па производителей безалкогольных напитков и пива (13%). Из них на телевизионную рекламу потрачено более 900 млн долл., что составило на 390 млн больше, чем в 2001 г. Протоз специалистов PAPA на 2003 г. по объему рекламного рынка колеблется в пределах от 3,5 до 3,8 млрд долл. Таким образом, очевидна существенная тенденция к расширению рекламного рынка в России. Все это происходит в преддверии вступления России в ВТО, что вызовет большее развитие рекламного бизнеса, поскольку в настоящее время доля рекламных затрат на душу населения составляет в год всего 20 долл., или в 50 раз меньше, чем аналогичный показатель США.
В настоящее время лидирующие позиции в области рекламы на российском ТВ занимают помимо производителей напитков парфюмерно-косметические, кондитерские и фармацевтические фирмы. На
растает присутствие рекламы корпораций пищевой и автомобильной промышленности. Исследования рекламного рынка показывают такgt; же, что традиционно существенна доля рекламы самих СМИ. Так, например, в секторе электронных медиа-каналов в 2001 г. доминировал канал МузТВ, а в 2002 г. после смены менеджмента телеканал СТС стал выделять значительные средства на собственное продвижение и в первую очередь на щитовую и транспортную рек/гаму, несмотря на стабильные позиции на телсрынке (2—3%).
Следует отметить, что рекламный рынок контролируется несколькими специализированными компаниями. Наиболее крупной из них является «Видео Интернейшнл», которой принадлежат исключительные права на продажу времени практически на всех общенациональных каналах, что составляет 75% всей рекламы.
Исходя из специфики реализации рекламного времени, которое закупается медиа-байерами, как правило, пакетами, целесообразно сегментировать рекламный рынок по цене продукта. Таким образом, можно выделить несколько основных сегментов телереклам ного рынка России: «прайм-тайм» федеральных каналов (25—55 тыс. долл./мин.); дневное время федеральных каналов и «прайм-тайм» сетевых каналов (5—15 тыс. долл./мин.); дневное время сетевых каналов (1—5 gt;ыс. долл./мин.); время тематических каналов и региональных станций (200— 1000 долл./мин.); время кабельных сетей (10—100 долл./мин.).
Цель маркетинга — продвижение продаж рекламного времени путем формирования качественных программ, устойчивой аудиторий канала и ею позитивного имиджа.
Основной маркетинговой стратегией геле ка нал а «Северная корона» выбрана стратегия дифференцирования, что предполагает качественные и тематические отличия в выборе транслируемых и создаваемых телепродуктов, ориентированных на патриотически настроенного и консервативно мыслящего массового зрителя. Наиболее оптимальной в период начального продвижения канала «Северная корона» следует установить цену демонстрации рекламных сообщений 1500 долл., что является минимальной ценой для эфирных станций московского региона. В данном ценовом сегменте сетевых каналов рынка главными конкурентами телекомпании «Северная корона» окажутся ряд известных телекомпаний, таких как RenTV, ТНТ. Структура эфира и дифференциация тарифов реклам if ого времени па каналах в 2002 г представлена в табл 1.
Жанр программы | % общего г)фира | Стоимость рекламного времени на Reti ТУ (на 2001 г.), долл. | Стоимость рекламного времени на канале ТНТ {на 2001 г.)у дом. |
1 Информационные программы | 3 | 500-1500 | 800 |
2- Публицистика | 5 | 500—700 | 900 |
/>3 Сериал | 50 | 500-1200 | 2000 |
4 Эстрадные серии | 10 | 300-800 | 1700 |
5, Телеигры | 2 |
| [600 |
6. Спортивные трансляции | 5 | 3500-700 | 700-1000 |
7 Reality show |
|
| 1000 |
X, Кино показ | 23 | 1000-4000 | 500— 2000 |
9 Ток-шоу | 2 | 1000 | 800 |
План маркетинга
1 Провести опенку телсрынка в соответствии с типовым форматом маркетингового исследования, в том числе исследование структуры предлагаемого продукта, основываясь на результатах медиа-исследования TV-Index. Провести сегментацию и оценить потенциальную емкость рынка сбыта рекламного времени, а также тенденции его изменения с учетом наиболее значимых макроэкономических и операционных факторов. Пользуясь результатами исследования TG1 — КОМ КОН-2, пронести оценку психографики потенциального зрителя капала.
4 Сформулироват ь и реализовать наиболее оптимальную инновацию при разработке концепции вещания и принципа программирования телеканала «Северная корона» Оценить наиболее оптимальные способы реализации рекламного времени, в том числе и с помощью медиа-селл еров. Разработать наиболее оптимальные стратегии продвижения предлагаемого продукта, в том числе рассчитать бюджет двух залповых рекламных кампаний в мае и сентябре 2003 г. Провести формирование ценовой стратегии с учетом реальной конкурентоспособности канала и циклов изменения рекламной активности Составить прогноз сбыта рекламного времени до апреля 2004 г. Провести разработку фирменной символики канала, в том числе виртуальных часов, заставок основных рубрик и аудиовизуальиого логотипа.
Провести анализ формата публикаций и состава аудитории периодической прессы, публикующей репертуары телеканалов. Регулярно размещать информацию об эфирном расписании телеканала в периодической прессе. Провес г и ряд PR-акций для формирования позитивного имиджа телеканала. Срок — июнь—сентябрь 2003 г. Продумать и реализовать стратегию привлечения спонсорских средств для развития канала «Северная корона». Ввести в сетку вещания канала ряд публицистических рубрик.
Затраты на маркетинг приводятся в табл. 2.
Таблица 2 Затраты на маркетинг
Расход | Сумма, доля. | Начало проведения | Срок | Ресурс |
Исследование | 8 000 | Февраль | Месяц | РОМИР |
Рекламная кампаЕшя 1 | 20 000 | Апрель | Месяц | Пресса Щите»! Наружная реклама — 50 щитов |
Рекламная кампания 2 | 100 000 | Auryci | Два месяца | Наружная реклама — 200 щитов, из них 60 — в метро |
Прогноз объемов реализации рекламного времени следует проводить с учетом временных рядов, характеризующих сезонные и событийные изменения спроса на рекламное время Наименьший спрос на рекламу традиционно приходится на летний период и резко возрастает в осенне-зимние месяцы. Спецификой периода 2003—2004 гг. является ряд предвыборных кампаний федерального масштаба, повышающих спрос на рекламное время в два-1ри раза в зависимости от охвата канала и характера его репутации. Прогноз реализации рекламного времени приводится в табл. 3.
Таблица 3. Прогнозирование продаж рекламного времени в 2003—2004 гг.
Месяц | Ап рель | Май | Июнь | Июль | Ав густ | Сен тябрь | Ок тябрь | Но ябрь | Де- кабръ | Ян варь | Фев раль |
Объем продаж в минутах | 15 | 150 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
В прогнозе учитывается и степень интенсивности собственных рекламных кампаний, планируемых при запуске проекта «Северная корона».
Производство и демонстрацию экранных программ по эфирному каналу планируется проводить в соответствии с заявленными производственными, творческими и техническими ресурсами канала. На начальном этапе становления канала планируется создавать самостоятельно экранный продукт объемом не более 2 часов в день, главным образом информационных передач и программ студийной журналистики. В соответствии со сложившимся производственным циклом в помещениях канала планируется развернуть две студии и 11 аппаратных; из них 4 — просмотровых, 5 — аппаратных чернового монтажа и 2 — окончательного монтажа или аппаратные записи. На первых этапах вещания (до сентября 2003 г.) эфирные аппаратные планируется арендовать у телеканала «Прометей АСТ»,
Далее планируется развернуть собственный вещательный комплекс с использованием спутникового вещания ИСЗ «Экспресс-бА» Федерального государственного унитарного предприятия «Космическая связь».
Для обеспечения съемочного процесса телеканалу «Северная корона» требуется четыре комплекта съемочной техники эфирного качества, а также парк звукозаписывающей и осветительной техники. Штат производственных работников набирается в соответствии с планируемым объемом производства (табл. 4).
Таблица 4. План по производственному персоналу
Должность | Коли чест во | Зарплата, долл. | Платежи |
Режиссер | 10 | 1 200 | Ежемесячно Производственный период |
Корреспондент (журналист) | 5 | 1 000 | Ежемесячно Производственный период |
Редактор | 8 | 800 | Ежемесячно Производственный период |
Оператор | 5 | 1 000 | Ежемесячно Производственный период |
Видеоинженер | 4 | 700 | Ежемесячно Производственный период |
Осветитель | 2 | 500 | Ежемесячно Производственный период |
и этап производства. Создание собственного телепродукта. В основе расчета стоимости телепрограммы лежит анализ трех основных этапов производственного процесса: съемки, монтажа и озвучения* Та- ким образом, смс'1 а выпуска включает в себя всю совокупность расходов, требуемых для производства составляющих форматов телесообщения. По каждому жанру устанавливается норма выработки экранного продукта для съемочных и монтажных смсн. Лимит затрат для каждого жанра телепродукции определяется определенными ключевыми показателями. Помимо основных производственных мощностей подобными показателями для репортажной технологии являются число объектов съемки или число съемочных групп, для трансляционной — состав ПТС и оплата прав на трансляцию, для постановочной технологии — состав актерского коллектива, состав операторской техники, аренда павильонов или естественных интерьеров. Как правило, фонд оплаты труда составляет от 45% до 60% общею бюджета. й этап производства. Формирование программных единиц. В соответствии с расписанием создается программный продукт, структурно включающий в себя 25% собственных телепрограмм, 55—75% иных лицензионных теле продуктов и 5—20% рекламной продукции, объединенной в трехминутные блоки. й этап производства. Эфирное вещание На данном этапе происхо- дит трансляция программы канала из эфирной аппаратной согласно временному графику вещания.
Последовательность контроля производства для менеджмента, Ежедневно просматривать поступающие в соответствии со сверстанной сеткой вещания телематериалы. Утверждать текущий план выпуска телепродукции за 2 недели до эфира. Утверждать информационные и репортажиыс сюжеты ежедневно в соответствии с графиком эфира. Обеспечивать съемочной аппаратурой производственные бригады информационных выпусков и организовывать планируемые экспедиции Обеспечивать деятельность творческих бригад на этапе монтажа и контролировать плановую загрузку аппаратных монтажа в соответствии с производственными коэффициентами ЦТ (К, = -2,5 — просмотр, К2 ~ IS — монтаж, К3 = 3 — озвучение экранного материала). Обеспечивать съемки студийной журналистики в прямом эфире. В соответствии с графиком производства контролировать закупку лицензионных телематериалов. Формировать рекламные с пот-блоки в соответствии с заказом и рекламным законодательством Утверждать эфирный материал не позднее чем за S часов до эфир^
Организовывать выход программных блоков «Северной короны» в эфир в соответствии с заявленным расписанием. Проводить регулярную профилактику телеапиаратуры и контроль качества изображения.
График выполнения работ устанавливается каждой производственной бригаде индивидуально в соответствии с технологией жанра и производственной квалификацией исполнителей.
Для выпуска в эфир телепродукции установлен следующий план ежедневного выпуска продукции (табл. 5).
Таблица 5. План ежедневного производства
Наименование работ | Состав группы | Длитель ность работы | Объем продукта, ч | Технический ресурс |
Формирование информационного сюжета | Журналист | Смени | 0,3 | Компьютер |
Репортаж | Корреспондент, оператор | Смена | 0,5 | Камера, транспорт, черновой монтаж |
Ток-шоу | Режиссер, редактор, 2 оператора, осветитель, видеоинженер | 0,5 смены | 1 | Аппаратная записи, студия 2 камеры |
Интервью | Журналист, оператор, осветитель | 0,5 смены | 0,5 | Камера, студия, черновой монтаж |
Обозрение | Журналист, опера- юр, и идеоинженер | 0,2 смены | 0,5 | Камера, студия, черновой монтаж |
Просмотр телематериалов | Редактор | Смена | 4 | Просмотровый зал |
Формирование рекламных блоков | Режиссер, видеоинженер | Смена | 0,5-1 | Аппаратная чернового монтажа |
Подготовка программного продукта | Выпускающий редактор, видеоинженер | />Смена | 6 | Аппаратная чернового монтажа |
Эфирный прогон | Видеоинженер | Смена |
| Эфирная а пиара тая |
Продлить лицензию телеканала «Северная корона» на вешание до 2007 года по «сей 1ерритории России. Найти наиболее оптимальный канал трансляции телесигнала в необходимом формате по всей территории России. Срок — 10 февраля 2003 е Выявить потребности в материально-технических ресурсах, в том числе в средствах вешания эфирного сип шла, съемочно-монтажной технике и транспорте. Выявить потребности телеканала в производственных и административно-хозяйственных помещениях. Разработать наиболее оптимальную структуру управления и администрирования телеканалом «Северная корона», а также критерии отбора кандидатур на вакансии топ-менеджеров (табл. 6). Разработать состав рубрик и сетку вещания телеканала с учетом сложившихся программ других телеканалов и собственных производственных возможностей. Срок — 25 февраля 2003 г.
7 Обеспечить формирование материально-технической и производственной базы телекомпании. Срок — 15 марта 2003 г. Провести набор творческого и технического персонала для обес- печения деятельности телекомпании в соответствии с планируемым производством. Срок — 20 марта 2003 г, Провести экспертный отбор телепросктов в соответствии с концепцией канала, актуальностью и социальной значимостью. Срок — 1 апреля 2003 г. Рассчитать ТЭО предлагаемых телепроектов и финансировать деятельность производственных бригад. Срок — 7 апреля 2003 г. Заключить договора с дистрибьюторами отечественной и зарубежной телепродукции, в том числе с информационными агентствами.
12 Сформировать производственные коллективы по принятым те- лепросктам и обеспечить все этапы производства. Срок — 30 марта г. Провести персюворы с медиа-селлсрами о реализации реклам- ного времени на канале «Северная корона» Срок — U) апреля 2003 г. Произвести создание пилотных выпусков собственных телепрограмм и утвердить бюджеты их производства. Сформировать эфирную программу и организовать пробный эфир. Срок — 15 апреля 2003 г. Провести оценку качества приема телепрограмм канала «Северная корона» на планируемой территории. Запустить регулярную трансляцию программ канала по заявленной сетке вещания. Срок — 20 апреля 2003 г.
1amp;. Обеспечить получение первых платежей за рекламное время.
Должность | Количество | Зарплата, долл. |
1 Генеральный директор | \ | 3 000 |
2. Топ-менеджеры | 7 | 1 500 |
3. Главный бухгалтер | I | 1 500 |
4 Маркетолог | 1 | 800 |
5. Менеджеры л о производству | 4 | 700 |
6 Бухгалтер | 1 | 800 |
7. Менеджер по сбыту | 1 | 800 |
Организационная структура телеканала
В соответствии с функцион;1льными задачами телеканала структура управления включает в себя следующие дирекции: планирования и выпуска, тематических программ и информационных программ, кинопрограмм, спортивных программ, технического развития, маркетинга, рекламы и связей с общественностью, а также службы: финансово- экономическую, делопроизводства, кадров и безопасности, хозяйственную, киновидсофотоархив, транспортный цех.
Финансовый план
В соответствии с производственными задачами по созданию и демонстрации экранной продукции планируется в течение подготовительного периода проекта закупить и осуществить монтаж следующего оборудования: строительство и установка спутниковой антенны; комплектация и монтаж эфирной студии; установка передатчиков (100 Вт); строительство и монтаж приемных станций.
Всего на сумму 1 100 ООО долл.; приобретение и монтаж аппаратных чернового и окончательного монтажа, включающих в себя два комплекса системы DIVICAM, видеомагнитофона ВЕТАСАМ и малых просмотровых магнитофонов.
Всего на сумму 400 000 долл.; формирование парка съемочной аппаратуры — 4 комплекта (DIVICAM — ВЕТАСАМ), звукозаписывающей техники и осветительных приборов.
Всего на сумму 100 000 долл.;
Транспорт: 3 легковых автомобиля и 1 микроавтобус.
Всего на сумму 50 000 долл.
Аренда производственных и административных хозяйственных помещений
Планируется разместить производстве]шые и хозяйственные помещения телеканала «Северная корона» в соответствии с требованиями экранного производства на площади 2000 м2, чю позволит организовать качественный уровень производства теле продуктов.
Аренда офиса — 60 ООО долл./мес.
Охрана офиса — 500 долл./мес.
Оплата связи и телефона — 300 долд./мес.
Коммунальные услуги — 350 доля ./мес.
Оплата спутниковой связи — 20 000 долл./мес.
При прогнозе продаж рекламного времени следует учесть систему скидок на объем и сезон закупки. С учетом подобных скидок поступления от реализации рекламного времени канала на 2003—2004 гг. следует планировать на уровне 800 долл. В габл. 7 приводятся показатели эффективности инвестиций в проект «Северная корона» в рублях и долларах.
Таблица 7. Показатели эффективности инвестиций проекта « Северная корона»
Показатель | Инвестиции в рублях | Инвестиции в долларах |
Ставка дисконтирования, % | 10500 | 1,0 |
Период окупаемости РР, мес. | 16 | 16 |
Дисконтированный период окупаемости РР, мсс | 16 | 16 |
Средняя норму рентабельности ARR, % | 82,77 | />82,77 |
Чистый приведенный доход NPV | 55 572 738 руб. | 2 310 414 долл. |
Индекс прибыльности PI, % | 1,18 | 1,24 |
Внутренняя норма рентабельности IRR, % | 22,40 | 22,40 |
Модифицированная норма рентабельности MIRR, % | 16,81 | 15,51 |
Возможен также альтернативный вариант формирования производственно-технической базы телеканала по следующей схеме:
10% оборудования и транспорт приобретаю *ся в собственность компании; %% оборудования поступает через лизинг (с выкупом через I5 меся не в остаточной стоимости оборудования).
Лизинговые услуги на телерынке предоставляет компания IS РА — Инжиниринг.
Анализ реализуемости проекта
Одновременно с процессом проектирования следует прогнозировать сценарное развитие событий, связанных с самим телеканалом. Подобный анализ принято называть анализом чувствительности финансового результата теле проекта на влияние различных внутренних факторов.
Обычно в процессе анализа чувствительности варьируется в определенном диапазоне значение одного из выбранных факторов при фиксированных значениях остальных и определяется зависимость интегральных показателей эффективности от этих изменений.
Факторы, варьируемые и процессе анализа чувствительности, принято разделять на две группы факторы, влияющие на поступление рекламной ренты, и факторы, влияющие на объем затрат па производство и продвижение тслепродукта. К факторам обеих групп относятся:
\) частота эфира и хронометраж программы; величина рекламного тарифа; объем сбыта; величина переменных издержек на создание телепродукта; величина постоянных и маркетинговых издержек; объем инвестиций.
В 1абл. 8 приводятся возможные действия руководителя канала, вызванные влиянием одного из варьируемых факторов, и их последствия.
Таблица 8. Варьируемый фактор и последствия действий руководителя канала
Варьируемый фактор | Действия гендиректора | Последствия |
1. Увеличение хроно | Расширение тематики, | Увеличение рекламной |
метража программ | увеличение числа исполь | ренты, снижение затрат |
и эфира | зуемых ресурсов | на маркетинг |
2. Повышение реклам | Усиление маркетинга, | Увеличение прямых и кос |
ною тарифа эфир | привлечение новых ресур | венных за фат |
ных блоков | сов и технологий |
|
3 Сокращение прямых | Лицензионные видеомате | Сокращение теле произ |
ia грат на проитод- | риал ы | водства, сокращение твор |
стно [елепродукта |
| ческих кадров |
Варьируемый фактор | Действия гендиректора | Последствия |
4 Сокращение постоянных затрат на производство | Снижение затрат иа маркетинг, сокращение платы за аренду, уменьшение заработной платы | Сокращение поступления рекламной реты, снижение квалификации кадров и ухудшение качества геле продукта |
5. Увеличение объема инвестиций в производство | Приобретение собственной базы, расширение оamp;ъемов вешания | Сокращение текущих расходов, обучение персонала |
6. Нестабильность рынка творческих ресурсов | Создание страхового запаса телематериала | Дол олн и гел ьные затраты на теле производство |
7. Колебания спроса на рекламу | Поиск новых фИЕПШСОВЫХ ресурсов, упрощение фор- мата канала, отказ от затратного производства | Маркетишовыс затраты, сокращение числа творческих кадров |
Риски и неопределенности развития проекта телекомпании
Определение рисков при создании и реализации телепроектов опирается на общие закономерности рыночной экономики. Высокая степень их появления — это плата за свободу творческих решений, непредсказуемость рекламных кампаний, особенности постановочного и информационного аудиовизуального производства. Рост конкуренции в этом сегменте экономики крайне велик. В первоочередные задами продюсеров входят уклонение о» катастрофических рисков, защита or рисков критических и управление рисками, допустимыми для развития проекта. Несмотря на отсутствие объективной статистики по большинству предпринимательских рисков в аудиовизуальном производстве, примерную оценку можно проводить, используя экспертный метод.
Наиболее существенным для реализации проекта следует считать риск объемов продаж. Реализация продукта по установленному графику зависит от ряда независимых факторов, включая основные макроэкономические и операционные факторы. Наиболее существенный фактор макроуровня — это появление законодательных ограничений на рекламу определенных товаров, таких как пиво К операционным
факторам следует отнести выбор партнера-медиа-селл ера, успешную конкуренцию других каналов (высокая степень риска).
Процесс теле производства и телевещания сопровождается другими столь же существенными рисками. Риск и неопределенность рекламных тарифов (спекулятивный риск). Разброс значений рекламных тарифов, утвердившихся на телеканалах метрового и дециметрового диапазона достаточно велик. Однако не только межпрограммное пространство имеет свои тарифы, но и многие циклы, по оценкам РОМИР и других подобных служб, значительно отличающиеся друг от друга размерами аудитории, также устанавливают собственные расценки. Разница между минимальным и максимальным значениями в среднем достигает 5—7 раз, а для отдельных эксклюзивных телематериалов и шедевров киноискусства тариф может увеличиваться до 10 раз. Однако в целом равновесные значения тарифов сохраняют устойчивые значения в период экономической стабильности В периоды резких колебаний тарифов на телерынке удерживаются только крупные концерны, ведущие направленную рекламную кампанию. Остальные рекламодатели обращаются в 1акие периоды к более умеренной спонсорской поддержке. Избежать влияния подобных рисков возможно путем введения в формат программы отдельных рубрик или разделов потребительской тематики, что существенно облегчает привлечение рекламодателей (средняя степень риска). Неопределенность структуры российского телеэфира. Успех каналов сразу приводит к появлению аналогичных по тематике и творческим решениям телевещателей Однако исходя из существующей конъюнктуры рынка, государственной политики и интересов общества, наиболее вероятным представляется появление в России двух каналов — спортивного и общественною в дециметровом диапазоне вещания. Имущественные риски. К подобной категории рисков традиционно относят риски, связанные с вероятностью ущерба, нанесенного имуществу телекомпании вследствие диверсии, кражи или порчи основных или оборотных средств. Традиционно во избежании ущерба страхуется телевизионное съемочное оборудование, использующееся в горячих точках, а также при телесъемках в экстремальных условиях — при прыжках с парашютом и подводных съемках. Одновременно страхуется и жизнь участников подобных съемочных групп. Производственные риски (чистые риски). Подобные риски связаны с убытками, вызванными остановкой производства экранного материала и нарушением всего эфирного графика. Иногда являются производными и напрямую связаны с имущественными рисками. Иногда они носят независимый характер и связаны с нарушением работы вы- сокотсхноло! ичных систем, таких как оперативная спутниковая связь
при трансляции оперативной информации или событийных мероприятий или компьютерные сбои при создании виртуальных образов. Юридические риски. Юридическая ответственность может возникнуть и в случаях нерегjвмонтированного размещении спонсорской символики или использования чужих авторских нрав (низкая степень риска). Технические риски (чистые риски). Возможность подобных потерь стала очевидна после возникновения в августе 2000 г. аварийной ситуации на Останкинской телебашне. Нарушение норм эксплуатации антенно-фидерной системы при резком увеличении числа вещательных систем различного назначения привело в итоге к резкому сокращению эфирного охвата на длительный период. Опасность подобного риска может быть уменьшена только после создания в Москве полноценной оптоволоконной системы большой пропускной способности (средняя степень риска).